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家庭保单
深蓝君
一、家庭保单是什么包括以下内容,家庭财产保险:1、普通家庭财产保险单。2、家庭财产两全保险单。3、投资保障型家庭财产保险单。4、个人贷款抵押房屋保险单。人身保险:人寿保险单、人身意外伤害保险单、健康保险单。二、家庭保单管理方法方法1:家庭保单管理表编制一个表格,建立清单,每买一份保险,都要把对应保险的信息加入到表格当中,进行归集汇总。同时记得把修改后的表格发送给家人的邮箱进行备份,并且告知本次新增的内容,通过这种办法就能有效地进行保单的管理。比如以下这个自制表格,可以参考:方法2:长期保单打印归档要养成一种习惯,无论是网络投保还是其他方式,第一时间把收到的电子保单打印出来,统一整理放到文件夹里,和家里有价值的物品、证件放在一起,尽量是家庭成员都知道的地方。方法3:专业代理人某些特别专业的代理人会为每位家庭客户建立详细的纸质和电子档案管理,长期提供服务,并且会每年和我们不定期沟通进行保单检视。方法4:互联网保单管理工具如今也有很多互联网保单管理工具的出现,像我和团队在2018年研发的“小深管家”,在微信上直接搜就能看到。每次买完保险,把保单添加进去,保单的基本信息,保费、保障分布等在上面都一目了然,同时,还可以备份发给家人。
深蓝君
一、家庭保单是什么包括以下内容,家庭财产保险:1、普通家庭财产保险单。2、家庭财产两全保险单。3、投资保障型家庭财产保险单。4、个人贷款抵押房屋保险单。人身保险:人寿保险单、人身意外伤害保险单、健康保险单。二、家庭保单管理方法方法1:家庭保单管理表编制一个表格,建立清单,每买一份保险,都要把对应保险的信息加入到表格当中,进行归集汇总。同时记得把修改后的表格发送给家人的邮箱进行备份,并且告知本次新增的内容,通过这种办法就能有效地进行保单的管理。比如以下这个自制表格,可以参考:方法2:长期保单打印归档要养成一种习惯,无论是网络投保还是其他方式,第一时间把收到的电子保单打印出来,统一整理放到文件夹里,和家里有价值的物品、证件放在一起,尽量是家庭成员都知道的地方。方法3:专业代理人某些特别专业的代理人会为每位家庭客户建立详细的纸质和电子档案管理,长期提供服务,并且会每年和我们不定期沟通进行保单检视。方法4:互联网保单管理工具如今也有很多互联网保单管理工具的出现,像我和团队在2018年研发的“小深管家”,在微信上直接搜就能看到。每次买完保险,把保单添加进去,保单的基本信息,保费、保障分布等在上面都一目了然,同时,还可以备份发给家人。
我也是有底线的 ~ ~