回答

保单多怎么管理？

# 保单管理

深蓝君

整理保单不仅费时费力，时间久了也很容易忘记以前买过的保障。随着保单数量的增加，管理保单和分享保障信息给家人都是非常重要的事。建议可以使用小深保管家，它可以帮助你管理整个家庭的保单，还可以共享信息给家人。这样就能轻松管理自己的整个家庭的保单，家人也能收到备份的保单信息。

1

回答

什么是保单年检

# 保单年检、 # 保单管理

深蓝君

一、什么是保单年检又叫“保险检视”，是为了将客户的所有保单进行不定期汇总、分类整理，让缴费信息更直观，产品类型用途更清晰，产品额度更明确，分析保障不足和缺口，并提出解决方案的一种附加服务。保单检视大多以年为单位，所以又叫保单年检。二、保单年检主要内容1、按被保险人对保单进行归类整理以家庭中拥有保险的个人为单位，例如父母与孩子三人都拥有保险，则需要整理三份表格，包括个人和家庭的保障明细表和缴费登记表。很多人买完保险过一段时间，就忘记买了什么、保障多久、什么时候缴费，现在很多家庭都有十几份保单，如果没有合理的管理工具，往往保单忘记缴费、保障过时也不知道。2、分析保单首先，我们需要分析保障是否齐全。小孩和大人的保险配置是不一样的：老人小孩承担的家庭责任不如成人重，因此一般不需要定寿。

1

回答

家庭保单是什么

# 家庭保单、 # 保单管理

深蓝君

一、家庭保单是什么包括以下内容，家庭财产保险：1、普通家庭财产保险单。2、家庭财产两全保险单。3、投资保障型家庭财产保险单。4、个人贷款抵押房屋保险单。人身保险：人寿保险单、人身意外伤害保险单、健康保险单。二、家庭保单管理方法方法1：家庭保单管理表编制一个表格，建立清单，每买一份保险，都要把对应保险的信息加入到表格当中，进行归集汇总。同时记得把修改后的表格发送给家人的邮箱进行备份，并且告知本次新增的内容，通过这种办法就能有效地进行保单的管理。比如以下这个自制表格，可以参考：方法2：长期保单打印归档要养成一种习惯，无论是网络投保还是其他方式，第一时间把收到的电子保单打印出来，统一整理放到文件夹里，和家里有价值的物品、证件放在一起，尽量是家庭成员都知道的地方。方法3：专业代理人某些特别专业的代理人会为每位家庭客户建立详细的纸质和电子档案管理，长期提供服务，并且会每年和我们不定期沟通进行保单检视。方法4：互联网保单管理工具如今也有很多互联网保单管理工具的出现，像我和团队在2018年研发的“小深管家”，在微信上直接搜就能看到。每次买完保险，把保单添加进去，保单的基本信息，保费、保障分布等在上面都一目了然，同时，还可以备份发给家人。

1

回答

什么是家庭保单

# 家庭保单、 # 保单管理

深蓝君

一、家庭保单是什么包括以下内容，家庭财产保险：1、普通家庭财产保险单。2、家庭财产两全保险单。3、投资保障型家庭财产保险单。4、个人贷款抵押房屋保险单。人身保险：人寿保险单、人身意外伤害保险单、健康保险单。二、家庭保单管理方法方法1：家庭保单管理表编制一个表格，建立清单，每买一份保险，都要把对应保险的信息加入到表格当中，进行归集汇总。同时记得把修改后的表格发送给家人的邮箱进行备份，并且告知本次新增的内容，通过这种办法就能有效地进行保单的管理。比如以下这个自制表格，可以参考：方法2：长期保单打印归档要养成一种习惯，无论是网络投保还是其他方式，第一时间把收到的电子保单打印出来，统一整理放到文件夹里，和家里有价值的物品、证件放在一起，尽量是家庭成员都知道的地方。方法3：专业代理人某些特别专业的代理人会为每位家庭客户建立详细的纸质和电子档案管理，长期提供服务，并且会每年和我们不定期沟通进行保单检视。方法4：互联网保单管理工具如今也有很多互联网保单管理工具的出现，像我和团队在2018年研发的“小深管家”，在微信上直接搜就能看到。每次买完保险，把保单添加进去，保单的基本信息，保费、保障分布等在上面都一目了然，同时，还可以备份发给家人。