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保单年检

深蓝君
一、什么是保单年检又叫“保险检视”,是为了将客户的所有保单进行不定期汇总、分类整理,让缴费信息更直观,产品类型用途更清晰,产品额度更明确,分析保障不足和缺口,并提出解决方案的一种附加服务。保单检视大多以年为单位,所以又叫保单年检。二、保单年检主要内容1、按被保险人对保单进行归类整理以家庭中拥有保险的个人为单位,例如父母与孩子三人都拥有保险,则需要整理三份表格,包括个人和家庭的保障明细表和缴费登记表... 查看更多
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