商业车险费率改革进入了实际操作阶段

保监会向各家保险公司下发了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的指导意见》,商业车险费率改革迈入了实际操作阶段。虽然费改的具体政策还不明朗,但这并不妨碍业内根据现有的蛛丝马迹,做出诸多猜测。
近日,保监会向各家保险公司下发了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的指导意见》,商业车险费率改革迈入了实际操作阶段。虽然费改的具体政策还不明朗,包括费率测算细节以及各家保险公司可以自主调整的浮动系数等信息还没有出台,但这并不妨碍业内根据现有的蛛丝马迹,做出诸多猜测：商业车险费率改革将给车险市场带来哪些变化？对整个汽车行业将会带来哪些影响？商业车险费率改革10月1日开始试点商业车险费率改革的锣鼓正式敲响。
日前,保监会向各家保险公司下发了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的指导意见（征求意见稿）》,这意味着商业车险费率改革终于迈入了实际操作阶段。事实上,早在6月底举办的全国机动车辆保险人联席会议第25次全体会议上,关于商业车险改革的讨论就已经有了初步的基调,即商业车险将实现按品牌车型进行差异化定价,并强调“人”的因素,出险率、违章次数等也将成为车险费率的重要参考指标。
会上,保监会副主席陈文辉表示,要逐步发挥市场配置资源的决定性作用,引导保险公司提高自主定价、自主经营、自负盈亏的理性经营意识,；坚持市场化方向,把商业车险条款费率的制定权交给保险公司,把对商业车险产品和服务的选择权交给市场。
征求意见稿中有了更加正式、更加明确的说明。征求意见稿指出,中国保险行业协会应按照大数法则要求,建立财产保险行业商业车险损失数据的收集、测算、调整机制,动态发布商业车险基准纯风险保费表,为财产保险公司科学厘定商业车险费率提供参考。征求意见稿表示,鼓励积极开发商业车险创新型条款,为保险消费者提供更多的选择。征求意见稿还提出,保险监管机构将根据保险市场发展情况和保险市场成熟程度,逐步扩大财产保险公司商业车险费率厘定自主权,最终形成高度市场化的商业车险费率形成机制。
据业内人士透露,商业车险费率改革将于10月1日起在部分城市开始试点,目前的意见是所有经营车险业务的保险公司,包括外资保险公司,只要他们在试点城市设有分支机构,都可以参与试点。整车企业：利大于弊个性化保险方案对于商业车险费率改革,整车企业纷纷表示在密切关注其进展和动态。“现在还不好说会对我们的业务产生哪些具体影响。
商业车险费改,是保险公司唱主角,我们只有等到他们的具体执行政策出来后,才能判断下一步该怎么做。”一家日系整车企业保险业务部门人士表示。根据目前征求意见稿中的设想,未来商业车险费率将由基准纯风险保费、基准附加费用、费率调整系数组成。基准纯风险保费由中国保险行业协会负责制定,基准附加费用、费率调整系数则由各财险公司自主控制。其中,费率调整系数又由车系系数、无赔款优待及上年赔款记录、自主渠道、自主核保4个项目组成。这里面,车系系数部分,汽车零配件价格畸高、维修成本攀升,是直接推高险企车险赔付成本的重要原因。
目前的费率政策下,同价位车型的保费相差不大,未来它们则会因为零整比系数的不同、维修成本的高低而拉开巨大差距。“新的保费计算方式中,车的因素将被加强,比如说零整比系数高低、维修成本高低都将对保费产生很大影响,这会左右消费者对车型的选择。目前跟整车厂密切相关的主要还是汽车零整比系数。我想,就算没有反垄断调查,车企们也会调整零部件价格来应对这个变化。我们计划9月份对汽车零部件做出一个调整。”上述整车企业人士透露,而“维修成本这部分,事实上主机厂的话语权是很弱的,这是目前所有合资企业共同的问题,我们会对经销商做出积极引导,但最终需要经销商在市场化过程中自行调整。”“对整车厂来说,商业车险费率改革应该是利大于弊”,该车企人士分析认为,保险公司掌握了基准附加费用和费率调整系数的控制权,“将给保险公司与整车厂的合作提供更大空间。”此前,有整车厂推出自己的保险品牌,或者尝试为特定车型打造专属保险方案,因为政策的影响,保险公司能够操作的空间不大,如果商业车险费率改革相关条款真正落实的话,将使得保险公司为品牌、为车型打造个性化保险方案成为可能。
4S店续保和维修业务或受到明显冲击与整车企业的谨慎乐观不同,在我们走访过程中,经销商的反应要激烈得多。按照已经披露的信息,商业车险费改后,目前电销、网销独享的额外的15%优惠将不再,无论直销还是代理渠道,保险公司都可以按照自主渠道系数来设置折扣。这意味着4S店也有机会获得和电销、网销一样甚至更低的折扣,但同时也意味着,保险公司可以根据自身发展战略和经营状况,对不同的渠道采取差异化费率标准,比如,那些在电销、网销上已经投入巨大成本的大型险企,是不是有更大空间来强化电销、网销的优势抢夺市场？“更细的影响现在还不好说,但是可以肯定,我们的续保业务会更难做,也会给维修板块带来很大的冲击”,一家自主品牌经销商保险业务负责人抱怨,“这两年大型保险公司电销业务发展很快,本来已经对4S店的续保业务有很大冲击了,再改革,我们4S店只会更难做。”
一家德系品牌经销商表示了类似的担忧：“现在政策规定电销最多折扣15%,但是实际操作过程中他们给出的优惠远不止这么多,在这个折扣外,还有各种各样的礼品赠送,比如加油卡之类,对客户来说也是优惠。当保险公司在价格上占据更多主动权,他们的电销、网销冲击只会更猛烈。”“对单体4S店的影响要大一些,对经销商集团来说,应该是利大于弊。”一家全国十强经销商集团的保险业务负责人则认为,经销商集团具备更庞大的客户数量、更好的资源调配能力、更强的客户甄别能力,“我们有和保险公司平等对话的能力。当他们手中掌握更多资源时,我们也可以向他们要求更多资源,比如对我们的优质客户,是不是可以争取到更多折扣？”业内人士分析,商业车险费率改革对现有车险渠道格局不会产生太大的影响,车商渠道资源依然会是各个保险公司的最主要的车险销售渠道。
目前电销、网销做得比较好的都是大型保险公司,事实上他们在这些渠道中的投入并不低,“通过费率凸显渠道优势会再度推高成本,出于这方面的考虑,我认为他们也会比较谨慎的使用费率手段。”“经销商真正害怕的不是费改对其保险板块的触动,而是它将会冲击4S店目前在维修业务中的暴利模式。”上述人士指出,“不仅是商业车险费率改革会对经销商造成冲击,包括最近掀起的反垄断高潮,这些都在挑战经销商此前的优势。未来经销商应该更加依赖体系的力量,单靠一两个环节是无法生存的。
经销商的真正优势在于它能够提供购车、维修保养、以及二手车置换等一条龙服务,它的业务板块是一个完整的闭循环,贯穿于整个用车周期。怎样强化这个闭循环优势,将客户锁定住,需要经销商对自己的经营体系不断进行优化改进。”