张岱：理财规划师应加强职业素养;恪守操守

北京市理财规划师协会会长张岱 和讯理财消息 由北京市理财规划师协会和理财师俱乐部主办的2014第五届国家理财规划师年会12月21日在北京隆重召开,和讯理财频道对年会进行全程专题直播。
人力资源社会保障部职业鉴定中心,北京市理财规划师协会会长张岱在为大会致辞时表示,理财规划师职业教育考试认证机构鱼龙混杂,经过有关部门治理整顿,批准立项留下的都是信誉好、业界影响力大的机构；理财规划师队伍不断发展壮大,理财师应恪守职业操守,做到机构和百姓都满意；协会和俱乐部应做好理财规划师支持工作,提供更多服务。
以下为发言实录：张岱：各位领导,各位嘉宾,女士们,先生们,大家上午好。2014年第五届国家理财规划师年会,暨第九届理财规划师大会颁奖,在主办方精心策划并且顺利的开幕,向各位专家和领导表示诚挚的欢迎和诚挚的谢意,对于获奖手表示衷心的祝贺。本届年会和颁奖典礼日程安排非常紧凑合理,时间上也是以分钟来做计算,因此我不想占用大家更多的时间,把更多的时间交给专家学者和领导们,为我们做精彩的演讲,现在我只是讲一些个人不成熟的观点仅供参考。第一职业教育考试认证设施,改革开放近十几年来,培训考试风声水起,越来越多,鱼龙混杂,给鉴定考试带来了一系列的影响。有关部门虽然经过清理整顿但是效果不是十分明显,近一两年来特别是今年,有关部门加大了这方面的监管力度,进行了认真的治理整顿,截至目前已经惩治了相当一批在业内的考试培训认证工作。
留下来的也都是经过有关部门批准立项合理,在业界有影响,信誉高,而且培训效果明显。作为东方华尔一个十几年来从事理财规划师培训教育考试认证工作,已经得到了国家的批准,并要做很好的发展。它的保留就足以说明了这一点,第一是立项好。理财规划师立项是符合金融机构的需求。二是信誉好,得到了业界和同行的一致好评。三是培养了一批优秀的素质和人才,为金融业的发展和稳定奠定了良好的基础,因此我们也期待着像东方华尔一批优秀的智能教育考试培训机构为的发展作出更大的贡献。我为什么要说这样一件事呢？我们在座的理财规划师都是参加了考试认证,前不久国家进行了清理,保留下来的就是刚才我讲的这样。我说的理解就是我们现在大家所参加这样一种培训考试是国家批准认可的具有很高的权威性,希望大家还是要多多在金融界宣传,更多的参加培训,为金融界人才的培养作出努力。
第二个理财规划师,这一职业的发展到今天已经成为了一支不可或缺的领域。为老百姓的理财作出了贡献,你们身上体现的敬业精神,心系百姓的情感是这支队伍壮大的前提。但是我们也要清醒地看到,仍然有人会利用这样一个职务工作之便为自己牟利,不但带来了损失,也为理财人带来了财产和精神上的损失。因此我们认为理财规划师有很高的职业素养,更好的为市场理好财。同时我们要恪守操守,做到机构和百姓都满意。另外要想做好这项工作,做好本职工作,特别是做好宣传教育,做到合理合规经营,百姓理性理财,才能保证这个行业的顺利出现。第三关于理财规划师协会和理财规划师俱乐部,为了使理财规划师有一个归属感,有一个共同交流反应技术进步的平台,我们有了理财规划师协会和理财规划师俱乐部,这两个团体是同一个使命同一个任务,同一个服务对象,共同对理财规划师提供优质的服务。
近一年来协会和俱乐部做了不少工作,在政府采购,公益活动,宣传,知识讲座会员联谊与沟通方面进行了尝试,得到了会员和团体会员的好评,特别是在秘书长韩严的带领下开展了工作。并且在队伍建设以及组织建设方面都有了一些收获,当然了这些与会员们的支持和大家的工作分不开,因此我代表协会和俱乐部代表广大机构和会员对协会和俱乐部的支持表示衷心的感谢。同时也希望你们在今后的工作中继续给予大力的支持,并通过你们给我们作出的宣传让更多的机构和个人加入到我们队伍中来。希望能够把协会和俱乐部变成理财规划师的家。因为时间的关系,还有很多专家学者领导发表他们的重要讲话,我再这儿只是提供一些个人的想法,不当之处请于指正。春节虽然还有两个月,我们代表主办方和协会对各位领导嘉宾女士们先生们提前拜年,祝工作顺利,身体健康,万事如意。