“群雄逐鹿”保险科技 险企能否最终胜出

　　作为近年金融市场最大的“风口”之一，保险科技吸引了众多科技初创公司与互联网企业参与。随着技术日渐成熟、场景应用不断落地，传统大型险企也开始“小跑入场”。专家认为，虽然保险科技市场处于早期阶段，目前不能判断谁将成主导，但若险企不掌握核心技术，未来在一些领域或将面临被科技公司取代的风险。

　　传统险企加快布局

　　普华永道中国管理咨询信息技术主管合伙人黄小戎对《上海金融报》记者表示，险企之所以发力科技类子公司，一是因为缺乏科技人才，与之相关的薪酬激励模式、业务运作机制经常不相匹配。但要在原有公司体系内完成这一切，障碍太多。新成立一家子公司，围绕科技业务属性去设计制度，则简单不少。二是部分险企希望通过成立科技类子公司主攻保险科技领域，不仅为母公司服务，还能为业内同行提供科技赋能。比如，平安壹账通这方面的愿景比较突出，会与其它科技公司竞争。

　　“对大型险企来说，使用同行的科技服务还有些顾虑，担心自己的数据泄露，但很多中小险企对此十分渴求。”黄小戎表示，大多数小型险企没有清晰的专业化经营模式，能拿出来的IT投资经费捉襟见肘。对其而言，若能从一些科技共享平台买到最先进、高端的保险‘黑科技’，从而不掉队，是一件好事。此外，保险公司成立科技类子公司，不仅希望在科技研发上创新，也想探索互联网金融模式。“现在很多险企把电商、互联网业务交给科技子公司，就体现了这个意图。”

　　复旦大学中国保险科技实验室主任许闲表示，与去年相比，今年越来越多险企开始参与保险科技的研发和实践。但整体而言，保险科技的发展路径仍不清晰。“讲概念的还在讲概念，一些准备实践的大公司则开始深化布局。”

　　在许闲看来，国内保险公司在科技上的布局已晚于国外，包括慕债、安联等海外险企早在2012、2013年就加大投资保险科技。“目前国内险企的种种举动，表明其已意识到布局保险科技的重要性，逐渐开始起步。”

　　科技赋能平台盈利多

　　根据中国平安公布的2018半年报，上半年平安集团旗下金融科技与医疗科技业务发展迅速，实现营运利润46.07亿元，在集团营运利润中占比7.0%，同比提升6.4个百分点。

　　据了解，平安金融壹账通是市场上第一家具有保险公司背景的科技输出平台。截至6月30日，金融壹账通已为441家银行、38家保险公司、近2200家非银金融机构提供金融科技服务。

　　金融壹账通保险一账通业务中心市场拓展总监陆刚对《上海金融报》记者表示，目前保险一账通的盈利模式主要靠科技赋能保险公司，在给对方带来增效、降本、提升客户体验的同时，一账通按约定分享成果。“如一家车险公司使用我们智能的理赔产品，实现7%降损，我们可获得降损额的20%左右。若这家公司一年赔款100亿元，7%即7亿元，一账通的报酬约为一亿四千万元左右。”目前，保险一账通已对接20余家险企，所签合同期限分1年、3年、5年不等。陆刚认为，从市场推广的情况看，险企的科技输出平台开展业务具有一定优势。比如，在保险一账通平台推出的一系列科技赋能产品中，车险理赔系列市场认可度较高，包括完整的车险理赔系统、车定损系统、人定损系统、反欺诈系统和图片定损系统。

　　那么，科技赋能的保险市场到底有多大？陆刚以智能闪赔产品为例，2018年预计所有险企的年车险保费接近8000亿元，整体赔付率为57%左右，一年赔付金额约4000多亿元，智能闪赔产品能为保险公司减少渗漏7%左右，约200多亿元。如能从中分享20%，基本在40亿元左右。这已经是理论上的盈利极限。但他强调，这仅仅是车险定损领域，扩大到整个车险范围，市场前景仍十分宽广。

　　除了引人畅想的蓝海前景，科技赋能平台的客户黏性较高，也是机构普遍看重的因素之一。

　　黄小戎认为，保险科技赋能平台最重要是看谁的客户更多，谁的技术市场接受度更高。即便短期没有盈利或盈利很少，但只要产品受认可，就有人买。“这类平台的客户黏度很高，因为一旦使用，保险公司的系统与赋能平台系统需要对接，不会轻易调换。而要吸引客户，科技赋能平台需要更丰富的技术，以及更好的整合力量。”

　　未来市场“优胜劣汰”

　　虽然保险科技市场热闹非凡，但在内行人眼中，仍停留在早期阶段，要想实现产业效应仍有不小的距离。

　　许闲指出，目前国内险企的科技布局还没有一个统一模式。“即便科技子公司成立很热闹，但仔细观察可以发现，母公司对其投资有限，多数没有大手笔投入。虽然多数保险公司高层都已认识到保险科技的重要，但到底投入多少才能给公司带来合理收益，仍较为模糊。例如，今年很多险企尝试将区块链技术与保险业务连接，出现了不少创新亮点。但实际上，在保险业内落地的区块链项目仍十分有限。不少科技公司及大学计算机研究团队都认为，区块链技术还需进一步完善，包括算力、场景应用等都有突破的空间，目前还处在探索阶段。”许闲指出，区块链技术的一大特点是可以将信息存储在链条，但到底存储哪些信息是关键，目前技术还不能支持任何交易信息在区块链上存储，这方面还需进一步突破。“区块链的商业模式有待证实，离当年因特网似的广泛应用，尚有不小的距离。”

　　“目前大家有一个困惑，中国的保险科技作了很多努力，但从现在来看，还没有一个真正的突破点。”在黄小戎看来，这与当前国内保险业正进入“黄金时代”有关。“在全球市场上，循着保险科技概念，一些国外公司在UBI、健康险科技等方面已取得不错成绩，保险科技业务比重已经很高。但国内保险公司现在还没顾上这些，随着中国经济的发展和保险需求提升，行业发展正进入高速期，如何在这股浪潮中承接更多保单，是国内险企最关心的事。”黄小戎强调，保险科技的发展日新月异，险企参与与否已不是自身可以决定。“你不做就会落后，发展保险科技是‘必选项’。”

　　针对保险公司、科技平台、技术公司同在保险科技市场布局，未来谁会占优的问题，许闲认为目前无法判断谁将成为主导。但若保险公司不掌握核心技术，未来被科技公司取代的可能性很大。

　　“一方面，市场上很多传统险企作保险科技，依靠的并不是自己的团队，更多依靠的是科大讯飞、百度等提供的服务。另一方面，从被动保险需求到主动保险需求转化的角度看，传统险企与互联网科技公司相比不占优势。不少互联网科技公司既拥有科技实力，又自带流量，结合互联网保险的特点，会有情景化的精准营销。在此背景下，这些科技公司在某些领域具备挑战传统险企的优势。”在特定市场内，互联网保险会替代或挤出原有险企占有的市场份额。以国外市场为例，像谷歌、亚马逊等企业都在积极进入保险市场。这种挑战的本质是因为获客方式、平台发生了改变。传统保险代理人或营销员触达的人群数量没有保险科技公司多，获客成本反而更高。从这两个角度说，科技公司取代保险公司并非“天方夜谭”。

　　黄小戎也认为，单纯从保险科技角度说，目前还没有特别清晰的头部企业。未来发展到一定阶段，必会呈现“大浪淘沙、优胜劣汰”趋势，机构之间的兼并、重组也会上演。“坚持到最后，能立于不败之地的保险科技机构一定具备一些特质，比如技术上有特别的‘绝招’；利用其他底层资产构造标准化平台聚集更多资产；或是科技赋能做得很好。”

　　陆刚表示，随着市场上科技赋能平台陆续落地，竞争无可避免。“未来保险科技子公司、行业互联网服务平台都会有所PK，会优胜劣汰。要想把科技赋能做好，必须紧跟业务场景，每时每刻有大量的数据不断完善产品，否则产品会慢慢失去生命力。这方面，具有保险公司背景的科技公司自然有优势，但互联网平台可能会在小众化领域另辟蹊径，在数据加工、规则研究等方面继续深耕。”

　　今年7月，银保监会批复中再产险成立中再巨灾科技股份有限公司。中再产险拟出资7000万元，占比70%。相关数据显示，国内市场上共有14家传统保险机构投资了45家科技类子公司，多以保险集团为主。