健康险市场过度集中化有望打破

　　随着对健康的关注日益提升，健康险正在不断走进百姓家庭，满足多样化的健康保障需要，尤其税优健康险政策的推出，商业健康险得到了快速发展。不过，最新报告披露的数据显示，目前健康险市场仍高度集中，8%的公司占据了市场80%的业务收入。分析认为，过度集中的业务并不利于健康险的良性发展和竞争，这也成为了当下健康险市场备受关注的话题。

　　整体来看，2017年我国保险市场总体原保费收入为36581.01亿元，其中健康险原保费收入为4389.46亿元，占比12%，相较于寿险的58.7%、财险的26.9%，健康险业务规模尚小。

　　值得注意的是，健康险虽然目前市场份额并不高，但从增速来看，健康险有着巨大的发展空间。2013-2017年，我国保险市场原保费收入复合增长率整体增速为20.7%，健康险增速为40.6%，远高于其他险种。然而，在“保险姓保”的监管基调下，2017年中短存续期护理险的发展得到规范，健康险保费收入增速快速下滑，仅为8.6%。但如果剔除中短存续期护理险，则增速超过45%，依然保持强劲增长。

　　统计显示，按照保费数量级可将经营健康险业务的公司分成四个梯队。具体来看，第一梯队为2个保费收入600亿元以上公司，保费共1457.08亿元，占比33.2%，包含平安人寿和国寿股份，均为中资人身险公司。第二梯队为10个保费收入百亿级公司，保费共2062.31亿元，占比46.9%，包含和谐健康、新华人寿等8家中资人身险公司，人保股份1家中资财产险公司，友邦1家外资人身险公司。第三梯队为26家保费收入十亿级公司，保费共678.71亿元，占比15.5%，包含12家中资人身险公司、10家外资人身险公司、4家中资财产险公司。第四梯队为其他111家公司，保费共191.36亿元，占比4.4%。

　　不过，目前已有更多的社会资本看到了市场带来的商机，正在与传统保险公司争食这一市场。随着越来越多的公司进入健康险市场，健康险公司股东组成正在向多样化转变。2017年参与健康险经营的公司共149家，较2016年新增12家，较2015年新增23家。目前专业健康险公司有7家，分别是人保健康、平安健康、和谐健康、太保安联健康险、昆仑健康、复星联合健康、瑞华健康。

　　在经营健康险的公司与日俱增的同时，健康险公司的股东组成也正在从单一保险公司向互联网、医疗机构、医药集团、健康管理机构、医疗大数据公司、实体行业转变。

　　实际上，健康险的发展也正需要这样的股东参与进来。太保安联健康险董事会秘书、战略发展部总经理周卿表示，“健康险服务闭环形成需要险企、医院、药企、健康服务公司的通力合作，但保险和健康产业双方的专业与生态差异较大，目前处于互动的初期，整个融合发展过程要比想象的更长期、更复杂”。

　　从未来的发展趋势来看，分析认为，健康险平台需要内外兼修，同时具备对外“医保药健”生态联动的能力和对内高效运作能力。在客户洞察、产品研发、渠道管控、运营设计、风险控制方面都需要做到专业化。同时，打通内外的客户健康数据平台将助力健康险向智能化经营发展。

　　目前健康险面临的主要问题之一，便是市场的高度集中化问题。据近日披露的《中国商业健康险白皮书》数据显示，2017年健康险市场整体80%的保费收入来自排名前8%的公司。