保险科技公司和全球保险行业是敌是友

全球保险行业面临转折点。保险行业的领导们见证了金融科技公司(Fintech)对传统银行业与日俱增的影响力，并开始大力投资发展保险科技公司(Insurtech)。他们试图找到与这些可能存在威胁的技术创新者合作的最佳方式。同时，保险公司也在不断自我完善。本执行报告基于对保险公司、保险科技公司及风险投资方的调研，总结了保险公司成功融合保险科技公司共创未来的原因、后果和发展道路。

　　积极寻找突破口

　　生态系统的不断发展正在打破行业的传统模式，对高度监管的行业也不例外。拼车服务就是个例子。尽管现在拼车服务已司空见惯，但仅仅五年前，出租车公司在各大城市仍处于垄断地位。T-Mining和Convoy等初创企业正在重塑航运和长途运输产业，试图打破既得利益群体和系统性低效流程构筑的传统壁垒。在极速数字化的影响下，医疗保健和生命科学行业正在彻底改头换面，亟需通过整合以及物联网(IoT)提高效率。保险业与银行业一样，行业监管十分严格，数字化颠覆对此类传统业务的影响大不相同。尽管新闻界大肆报道金融科技公司可能对银行业价值链造成的广泛冲击，但事实上，金融科技公司在银行业的影响力并没有宣传的那样大。与其说新兴的金融科技公司颠覆银行业务模式，不如说传统银行越来越多地寻求与金融科技新贵开展合作、收购这些公司，或者为他们提供启动基金。银行纷纷推行相关计划，提高效率，改进客户服务能力和服务质量。如果传统银行反应过于迟缓，错过与最具活力的初创企业开展合作的机会，恐怕只能将市场份额拱手让给更灵活的竞争对手。经过长期的缓慢改变，保险行业最终还是下定决心，投身颠覆大潮。某些领先的保险公司开始与保险行业充满活力的新兴初创企业（也就是保险科技公司）开展合作，或从这些公司汲取灵感，以期更有效地评估客户风险。

　　最新研究证实，保险科技公司对于全球保险行业的重要意义与日俱增。2014至2016年间，在保险科技公司领域的投资超过50亿美元。到2016年，30%以上的全球保险客户单独通过保险科技公司或结合保险科技公司与传统保险公司来满足自身的保险需求。为帮助理解保险科技公司在保险行业的重要性不断提升的局面，我们面向全球采访了1,200多位传统保险公司、保险科技公司及风险投资公司的高管。本次调研报告表明，最具活力、最为成功的保险公司在保险科技公司投资或合作方面，同样走在前面。以运营效率和保费毛收入作为衡量指标，81%表现出众的受访企业最高层主管表示，他们要么已经投资保险科技公司，要么正在与保险科技公司开展合作，相比之下表达同样观点的其他公司仅有45%。

　　出乎意料的调研结果

　　近3/4的受访保险业最高层主管表示，他们认为保险科技公司将会颠覆保险行业的格局。然而，仅有43%的受访最高层主管认为这会对自身企业或运营模式产生同样的颠覆性影响——这种矛盾可能表明保险公司对于自身的创新能力过于自负。

　　尽管对于颠覆类型的看法各不相同，但1/3以上的保险科技公司表示，自己参与保险行业会加剧竞争，进而引发颠覆性变革。不过，44%的保险科技公司认为，自身的参与具有协作性，52%期待演进式发展。为快速扩大保险业务的广度，必须抓住保险公司与保险科技公司开展合作的机遇。

　　例如，Octo和Neos等保险科技公司处于行业物联网应用发展的核心地位。传感器和车载通信系统对许多保险公司的运营、新品和定价的影响已然开始显现。随着物联网设备和连接技术的能力日渐增强、价格愈发低廉而且日益普及，这种影响可能会越来越大。对于许多传统保险公司而言，某些特定职能部门（如营销、理赔乃至定价部门）的改进时机已然成熟。以一些保险科技公司为例，Cytora专攻定价环节，RightIndem或Controlxpert擅长于理赔环节。客户、行为或环境数据（如Sureify提供的相关数据），以及游戏化和附加服务（如Visionarity提供的相关服务）可以为保险科技公司创造另外一些重要机遇。

　　另外，保险科技公司还积极参与传统保险业务模式创新。经过对400家受访保险科技公司的综合分析，我们创建了保险科技公司参与价值链的引人瞩目的统计图。

　　在保险分销领域，21%的受访保险科技公司表示正在创建比较门户网站，9%的受访公司已经成为或正在设法转型为数字保险经纪商，5%的受访公司的自我定位是提供保险交叉销售活动支持。26%的受访企业要么以风险承担方的身份，要么联合现有合作伙伴打造纯线上数字解决方案，以期通过再保险转移风险。10%的受访保险科技公司参与相互保险模式，3%的受访公司在特定时间段内采用随需应变保险模式。23%的受访公司面向更广阔的行业提供软件解决方案，2%的受访公司通过物联网连接的设备促进数据收集，另有1%的受访公司参与区块链或其他类型的智能合约。

　　一些公司的美好愿景

　　81%表现出众的受访保险公司要么已投资保险科技公司，要么正在与保险科技公司开展合作，相比之下表达同样观点的其他公司仅有45%。这些保险公司欢迎保险科技公司的到来，因为后者能够帮助推动实现新的增长、提高效率和加速创新。他们的目标是纳入保险科技公司带来的新技术，重新定义保险公司与客户的互动方式。

　　尽管少数幸运的客户可通过高质量的经纪商获得深度个性化的保险服务，单对于大多数人而言，保险一直是标准化产品，互动微乎其微。而采用人工智能(AI)、认知功能、物联网、区块链和云计算的技术可以彻底重新定义保险公司的业务本质，提供可扩展、价位合理而且高度个性化的互动。目前未来3-5年保险科技公司的回答保险科技公司的回答随着基于使用情况的服务或其他增值服务（如按小时计费的汽车保险）的日渐盛行，移动微保险和酒店租车险充分体现了这种模式转变。为全方位满足客户的需求和愿望，保险公司还在推进以客户为中心的新型生态系统，广泛涵盖保险服务和非保险服务。其中包括卫生与健康、金融、旅行交通及其他很多服务。表现出众的保险公司最高层主管普遍表示，联合保险科技公司可以提高客户或投保人的参与度，改进服务质量。56%的受访者表示，保险科技公司为自己改善客户关系创造了机遇。但相较于保险科技公司本身，即便是最具活力的传统保险公司，也往往会低估保险科技公司可能为保险行业带来的好处。

　　保险科技公司及其风险投资方设法加速行业转型，期望从传统保险产品向个人风险管理、微产品及保险即服务方向转变。个人可通过这些手段管理自身风险，而无需向保险公司支付全额保费，让他们帮助进行管理。80%的保险科技公司领导表示，保险科技公司的普及将加速全行业转型，向预防性建议及其他形式的风险管理服务发展。82%的风险投资领导对此表示赞同。倘若服务可以帮助客户更有效地管理自身风险，很可能降低客户购买传统保险产品的意愿；尽管如此，推广风险管理服务却可能扩大整体风险管理市场。虽然表现出众的传统保险公司最高管理层认识到此次机遇，但却不愿制定相关战略：68%的受访公司意识到保险科技公司对于整个行业带来的风险管理影响，但仅有51%表示对其自身战略产生同等影响。

　　至于新兴保险科技公司对保险微产品（如“按小时计费”的保险）或特定商品、活动、事件的普及所发挥的作用，他们也持类似的观点。保险公司、风险投资方和保险科技公司均认同保险科技公司的巨大影响，但迄今为止，哪怕是表现出众的保险公司的战略也未反映相关内容。

　　与银行业类似，许多大型保险公司不再对抗保险科技公司的兴起，而是将他们作为新式创新的试验田，帮助打破组织和文化不协调局面，加快业务模式转型以及其他形式的创新。另一个优点在于，即使市场对特定保险科技公司的产品、服务或数据使用反响平平，也不会对保险公司的自有品牌造成损害。最新IBV调研得出结论：“由于保险科技公司及其他一些公司在全球保险行业开展大量的‘微颠覆’，为应对这种严峻局面，一些最具活力的保险公司已经开始在保险职能、运营以及当前和潜在的保险客户互动中应用数字技术。”事实上，技术微颠覆导致传统保险价值链日趋分化，更便于保险科技公司组建和参与。

　　传统保险公司最高管理层及保险科技公司领导表示，通过密切的合作安排或收购活动，加强两者间的合作，必定可以使双方获益匪浅。

　　另一些公司的梦魇

　　近60%的全球受访保险业最高层主管坚信，保险科技公司已在保险行业中推动创新。77%的风险投资方对此表示赞同。保险科技公司对保险行业的影响力可能会不断提升。而保险公司的目标是加入新型相关平台（理想情况下，基于开放标准），统筹谋划新概念和新想法。通过运用自身品牌和能力，在代理商和经纪商网络的帮助下，保险公司仍可继续成为客户的“终身伴侣”。如果无法利用保险科技公司解决方案的巨大威力，保险公司可能会发现自身面临的威胁不断加剧。这种威胁不仅仅来自保险科技公司本身，还可能来源于初创保险公司，这些新公司利用保险科技公司的服务拓展自己的产品，从而深化各个渠道、各个地理区域和各个业务领域的客户的参与。最终，无论特定的保险科技公司实现长期繁荣，还是沦为颠覆的牺牲品——它们给保险领域带来的理念将长存。

　　给保险公司的建议：一切都关乎于灵活性

　　提升客户互动的价值客户接触点是增进信任度、忠诚度和满意度的大好良机。这就需要更频繁的互动，为客户创造更大价值。需要借鉴保险科技公司的先进理念，比如以客户为中心、改善体验和提高可用性。全面了解客户——包括他们的期望、需求和愿景。确定如何营造更广泛、更有吸引力的体验，从而提高市场份额。提高产品开发的敏捷性和灵活性仅仅为保险科技公司提供风险投资并不是充分的战略。需要仔细考量价值链，确定保险科技公司的战略和活动可能对业务交易模式、时机和地点选择带来的影响，包括所销售的产品和服务。挖掘社交会话，分析客户趋势和模式。向其他行业学习，大幅缩短产品推广周期。超越传统风险防范，引入创新的产品和服务。不走老路重新评估掌控整个保险价值链需要遵从的理念；保险公司无法凭一己之力实现全面发展。不仅要联合保险科技公司积极拓展合作伙伴和机遇，还要携手其他各方——或许还包括其他行业的公司。开发或参与新生态系统中的一个或多个有吸引力的保险平台。汇聚众多初创企业和行业参与者的品牌、产品及服务，充分利用相关能力和专业知识，维系或树立客户“终身伴侣”的角色。

　　给保险科技公司的建议：通过规模化发展迈向成功

　　确定可扩展的专业市场领域不只风险承担方，保险业务同样面临规模化问题。差异化服务和分销规模决定成败。加入数字中心，更迅速地扩大规模。与技术和业务领域具有国际或全球能力的可靠保险平台提供商积极合作。准确预测保险行业的未来传统保险公司倾向于纯粹关注保险业务，不愿意接触行业内外的“毗邻领域”——如提供承保范围之外的产品和服务。这就给保险科技公司带来了机遇，应当迅速占据这些内容和分销领域。创建“内置保险科技公司”打造易于集成到保险价值链的模块。“内置保险科技公司”可以将保险业务整合到更广泛的服务中，比如在包含客户支持或自定义的产品销售活动中提供保修保险。

　　给监管机构的建议：直面颠覆

　　做好技术准备某些技术（如物联网和区块链）将开启全新的业务交易模式。必须认真思考新技术可能会对现有流程带来怎样的冲击，帮助保险行业对当前业务和产品保持合理的控制，尽量减少客户问题。从生态系统的角度思考问题保险行业越来越多元化，不仅包括传统保险公司，还包括各种完整和部分保险平台。考虑通过对平台、生态系统以及产品、服务、品牌和流程的组合进行认证，拓宽监管范围，保护客户利益。建立合作关系，加强监督随着技术变革步伐的不断加快，相关专业知识将超出保险范畴。携手技术合规专业机构（如SGS和TüV）对新保险流程的不同环节（如云、安全、区块链、物联网或风险平台）进行认证，帮助提高透明度。

　　保险科技公司通常是技术导向型初创企业，利用创新科技解决方案催生新的保险业务模式。他们着眼低效环节，取代部分或整个保险价值链，而且往往介于传统行业玩家与客户之间，面临的风险同样介于二者之间。