成都:农商行增资66亿,神秘保险公司欲做战投

5月19日,记者从多个渠道获悉,成都农商行正准备增资扩股,其中将引进国内一家金融机构作为战略投资者,而对象很可能是一家保险机构。
根据定向募股方案,成都农商行将向战略投资者募集35亿股,另外还向20名老股东募集6.02亿股,共募集资金65.6亿元。值得注意的是,增资完成后,战略投资者持股比例将高达35%,或将取得相对控股地位。不过,成都农商行相关人士对此不予置评。增资完成后,成都农商行注册资已支付保费将达100亿元,位列国内农商行前茅。知情人士透露,100亿的规模是根据原先制定的《三、五、八年发展战略规划》测算出来的,增发完成后,资本充足率将达到15%以上,核心资本充足率达到11%以上。随着资已支付保费的充实,成都农商行也有了足够的底气。年内,它准备将分支机构开到四川省内其他地区,并从2015年开始,加快在中、东部等经济发达地区设立机构的步伐。谁拿下35亿股？2010年1月,成都农商银行正式开业,注册资本为58.98亿元。当时成都农商行董事长傅作勇就确立了“三、五、八年发展战略目标”,其中之一便是五年内跨区域设立分支机构、引进战略合作伙伴、启动申报程序力争上市。很快,2010年12月底,成都农商行在其临时股东大会上通过了关于定向募股增加注册资本的议案。在原先的持股比例中,当地金控平台成都投控集团为单一大股东,持股比例为9.8%,同时包含成都投控集团在内的成都市级国资持股31%,相对控股。虽然有20户的老股东都参与了定向增发,但他们的持股比例依然会有不同程度的稀释,例如,新湖中宝（600208.SH）的持股由8.27%下降到7.50%；鸿博股份（002229.SZ）从0.85%下降到0.58%。记者从多个渠道获悉,准备引进的战略投资者是国内一家金融机构,对象很可能是保险公司。而从增发方案来看,定向增发完成后,战略投资者持股比例为35%,有可能将取代成都国资的相对控股地位。目前国内混业经营在探索阶段,除了保险旗下的银行外,国内鲜有保险公司控股银行,但是随着银行控股保险公司逐步放开,保险公司控股银行的欲望也开始膨胀。“目的是引进拥有先进理念的金融机构作为合作伙伴,不过现在还没完全确定下来。”不过,上述当地一位知情人士对此表示。当地保险业一位资深人士则表示,监管部门目前对保险机构控股银行还是比较谨慎,在审批上会存在困难。成都国资系统一位股东负责人也介绍说,“方案都还没报批银监部门,所以现在还不能说已经完全确定。”按照方案,此次增发价格为1.6元/股。而新湖中宝公布的数据,其在2009年认购成都农商行新增股份时的价格就已经是1.4元/股。一位股东方面人士透露,这个价格并不算是贵的,已经很接近每股净资产,“如果增发价相比净资产有大幅溢价,那么要拿下35亿股的战略投资者肯定不会愿意。”谋划跨区经营自2010年初成立以来,成都农商行发展速度也相当快。在2010年末,成都农商行的资产总额1603亿元,较两年前增加471亿元,增长41.6%；各项存款余额1315亿元,较两年前增加560亿元,增长74.2%；各项贷款余额826亿元,较两年前增加323亿元,增长64.2%。今年一季度,成都农商行也交出一份亮丽成绩单,各项存款余额1350亿元,较年初增加35亿元；各项贷款余额872亿元,较年初增加47亿元；实现净利润7.07亿元,同比增加2.96亿元。不过,银行长期以来同质化竞争、粗放式经营的传统发展模式已难以为继,转型将是成都农商行今年的主题。记者获悉,成都农商行方面已经征得董事会的同意调低了发展速度,从今年一季度开始集中精力进行信贷结构、业务结构、盈利结构的调整,提高风险管理水平。其中,涉农贷款将继续是重点支持领域。截至2010年末,成都农商银行涉农贷款余额572亿元,占贷款总额的69%,比年初增加1.99个百分点,涉农贷款增速高于同期贷款增速3.6个百分点。
“今年我们的首要任务是保证支农贷款和农户贷款的需求。涉农贷款占比这一块已经由去年的69.33%提升到一季度末的69.61%。”该行一位人士曾介绍说。而在资本实力充足后,成都农商行也逐步迈开跨区经营的步伐。记者获得的一份材料显示,其准备从今年开始在四川省内设立分支机构,2012年启动省外分支机构的筹建,并从2015年开始,加快在中、东部等经济发达地区设立机构的步伐。同时,它还准备在村镇银行方面有所作为。去年底,成都农商行作为主发起人发起设立的自贡农商村镇银行开业,属于全国首批地市级村镇银行之一,目前其还在准备在东部沿海地区设立村镇银行。