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理财规划既不是简单的一个草稿,也不是一个长远的理财计划,它是具体指导自己未来理财的方式与方法,是自己未来理财的方向。
2020-11-26
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2020-11-24
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2020-07-22
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不婚族理财应关注中长期投连险
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徐太太是政府公务员,她先生年仅35岁,却已是某大学的副教授和教研室主任。
2020-06-23
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2020-11-27
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一个在媒体工作的好朋友很苦恼地请教我与妹妹、妹夫的相处之道,因为她的妹妹、妹夫常常问她借钱,甚至她的老母亲也一把眼泪一把鼻涕地来说合。
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考试大纲第6章的考试大纲6.理财顾问服务6.1理财顾问服务概述6.1.1理财顾问服务概念6.1.2理财顾问服务流程6.1.3理财顾问服务特点6.2客户分析6.2.1收集客户信息6.2.2客户理财(财务)分析6.2.3客户风险特征和其他理财特性分析6.2.4客户理财需求和目标分析6.3财务规划6.3.1现金,消费和债务管理6.3.2保险规划6.3.3税收规划6.3.4人生事件规划6.3.5投资规划理
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